Comment créer un tableau de bord ?

Le tableau de bord est idéal pour diffuser des indicateurs clés et pour piloter votre expérience client en temps réel. 

Besoin d’en savoir plus sur les tableaux de bord ? N'hésitez pas à consulter notre article “Qu’est-ce qu’un tableau de bord?”

Dans le menu latéral, rendez-vous dans la rubrique "Analyse" puis "Tableau de bord".

Cliquez sur le bouton "Créer un nouveau tableau de bord" :

Commencez par donner un nom à votre tableau de bord, il sera visible par vos collaborateurs. Nous vous conseillons d’ajouter un label pour simplifier votre organisation.

Vous trouverez en haut à droite ces différentes icônes vous permettant de réaliser les actions suivantes :

  1. Ajouter un indicateur
  2. Ajouter une visualisation de données brutes
  3. Ajouter un filtre
  4. Ajouter un texte
  5. Modifier la taille et la position des indicateurs
  6. Personnaliser le tableau de bord
  7. Exporter le tableau de bord au format PDF
  8. Partager le tableau de bord
  9. Configurer les paramètres du tableau de bord

1. Ajouter un indicateur

Pour ajouter un graphique à votre tableau de bord, cliquez sur le bouton :

Vous pouvez choisir d’utiliser un indicateur existant dans votre bibliothèque ou bien d’en créer un nouveau spécifique à ce tableau de bord.

Pour en savoir plus sur la création des indicateurs, consultez notre article dédié !

Si vous souhaitez modifier un indicateur existant, cliquez sur le bouton :

Puis sur “Editer la requête” :

Pour renommer l'indicateur cliquez sur le crayon dans le tableau de bord.

Si l'indicateur appartient à la bibliothèque, éditez la requête pour renommer l'indicateur.

2. Ajouter une visualisation de données brutes

Pour ajouter une visualisation des données brutes, cliquez sur le bouton :

Vous pouvez choisir d’utiliser un une visualisation existante dans votre bibliothèque ou bien d’en créer une nouvelle spécifique à ce tableau de bord.

Votre dashboard pourra ainsi être enrichi d’un tableau des réponses permettant par exemple d’ajouter la liste des verbatims dans votre tableaux de bord.

Pour en savoir plus sur les visualisations de données brutes, consultez notre article dédié !

3. Ajouter un filtre

Grâce aux filtres vous pouvez filtrer l'ensemble des indicateurs présent dans le tableau de bord. Plusieurs types de filtres sont disponibles : période, attributs, campagnes, diffusions, type d’appareil utilisé, ou toute autre variable personnalisée correspondant à vos besoins.

Cliquez sur le bouton :

Puis ajoutez les filtres pertinents disponibles dans la liste. Nous vous conseillons de commencer par le filtre “Date” souvent utile dans un tableau de bord.

Lors de l’utilisation d’un filtre, il s’applique par défaut à tous vos indicateurs.

Vous pouvez également rendre un indicateur insensible aux filtres appliqués, notamment s’il vous sert de référence pour comparer de façon globale vos résultats.

Par exemple, figer un graphique représentant l’évolution sur les 12 derniers mois, même si vous utilisez le filtre « le mois dernier » pour tous vos autres indicateurs.

Pour cela cliquez sur :

Puis sélectionnez “Personnaliser” et décochez les filtres que vous ne souhaitez pas appliquer sur cet indicateur.

Utiliser des attributs liés dans les filtres :

Vous pouvez filtrer vos tableaux de bord avec des attributs liés. Le filtre positionné le plus à gauche a autorité sur le ou les filtres d’attributs liés suivants.

Par exemple, si on filtre un tableau de bord avec les attributs liés “Région” et “Ville”, et que l’attribut région est positionné à gauche : alors lorsque l’on sélectionne une région les villes liées à cette région seront cochées automatiquement dans le filtre “Ville”.

4. Ajouter un texte

Vous pouvez ajouter du texte dans vos tableaux de bord pour faciliter la lecture, en créant par exemple des titres de section ou ajoutant une note d'aide à la lecture pour vos collaborateurs.

Cliquez sur le bouton :

Puis rédigez votre texte dans le bloc. Le texte est personnalisable (couleur, taille de la police, etc.) :

5. Modifier la taille et la position des indicateurs

Pour modifier la taille de votre indicateur, cliquez sur le bouton :

Pour modifier la taille : positionnez-vous dans le coin inférieur droit de votre indicateur. Lorsque votre curseur se transforme en flèche inclinée, maintenez le clic pour modifier la taille de votre indicateur :

Pour effectuer un glisser déposer : positionnez-vous sur n’importe quel endroit de votre indicateur, votre curseur se transforme en double flèche. Maintenez le clic pour déplacer votre indicateur à l’endroit de votre choix

N’oubliez pas d'appliquer et d’enregistrer quand votre modification est terminée.

6. Personnaliser le tableau de bord

Afin de réaliser un tableau de bord harmonieux, configurez les éléments par défaut pour l'ensemble de vos indicateurs. La configuration s'appliquera sur tous les indicateurs du tableau de bord.

Vous pouvez réaliser par la suite une configuration spécifique sur chaque indicateur en cliquant sur le bouton :

Il ne vous reste plus qu’à le personnaliser :

Adapter les paramètres d’affichage

Vous pouvez configurer l’affichage des valeurs d’un indicateur :

  • Nombre de décimales” : Choisir le nombre de décimales affichées ;
  • Afficher les valeurs” : Afficher les points sur un graphique. Nous vous invitons décocher cette option au dessus de 40 points pour conserver un temps d’affichage et une lisibilité optimale ;
  • Mode d'affichage” : Par défaut l’affichage des valeurs est optimisé, ce qui signifie que si les valeurs sont trop nombreuses pour affichage optimal, certaines valeurs ne seront pas affichées. Si vous décochez cette option, toutes les valeurs seront affichées au risque d’une lisibilité réduite.

Vous pouvez configurer l’affichage des axes du graphique :

Par défaut l’échelle des axes s'adapte aux valeurs. Par exemple si votre NPS est entre 28 et 37, l’échelle sera entre 20 et 40 et non entre - 100 et 100 pour permettre de mieux visualiser les évolutions. L’échelle s'adapte aux données affichées à l’instant T dans le graphique.

Vous pouvez déterminer une valeur manuelle, attention dans ces cas il faudra la mettre à jour si besoin.

Vous pouvez configurer l’accès aux données :

Il est possible d’autoriser la visualisation ou le téléchargement des exports de réponses associés à ces indicateurs. Vos collaborateurs pourront depuis le tableau de bord consulter exporter les réponses en cliquant sur le bouton

ou sur une série du graphique.

Paramètres de design

Vous pouvez personnaliser de façon très fine l'affichage des éléments du graphique :

  • Indicateur : couleur de fond, contour de l’indicateur
  • Titre : taille, épaisseur, couleur et choix de la police
  • Légende : taille, épaisseur, couleur et choix de la police
  • Couleurs

N’hésitez pas à modifier le design des éléments de vos graphiques afin de les adapter à votre charte graphique !

Vous pouvez utiliser une palette de couleur de votre choix ou une palette monochrome composée de plusieurs nuances de la même couleur. La palette affichera les séries dans la couleur de la palette.

Pour ajouter la couleur de votre choix, saisissez directement le code HTML de la couleur ou cliquez sur le cercle pour afficher un sélecteur de couleur, utilisez alors le cercle pour sélectionner la couleur.

Pour forcer la couleur par série, cliquez directement dans la légende du graphique et sélectionnez la couleur par série. Si une couleur est forcée par série, elle sera toujours dans cette couleur, quel que soit le nombre de séries affichées.

Nous vous recommandons d’utiliser cette option pour des règles d'affichages basées sur des notes.

7. Exporter le tableau de bord au format PDF

Exportez votre tableau de bord au format PDF en cliquant sur le bouton :

Puis sélectionnez le format adapté à votre usage, notamment en cas d'impression du PDF.

Si vous souhaitez exporter seulement un indicateur, cliquez sur le bouton :

Puis choisissez le format d'export de votre choix :

8. Partager le tableau de bord

Votre dashboard est un outil de pilotage permettant d'impliquer vos collaborateurs autours de vos enjeux d'expérience ou de satisfaction client. Pour mettre en place un partage, cliquez sur le bouton :

Puis sélectionnez le mode de partage de votre choix :

9. Configurer les paramètres du tableau de bord

Vous pouvez accéder aux paramètres du tableau de bord en cliquant sur le bouton :

Cet espace vous permettra de :

  • Renommer le tableau de bord
  • Ajouter un label à votre tableau de bord pour faciliter votre organisation
  • Définir une langue d’origine
  • Ajouter un logo et gérer sa taille
  • Choisir le rafraîchissement automatique du tableau de bord : Dans ce cas votre tableau de bord se rafraichira toutes les 5 minutes et pas uniquement au chargement du lien.
  • Vous allez aussi pouvoir traduire votre tableau de bord : nom des indicateurs, nom des requêtes, texte ajouté dans la tableau de bord. Les réponses reprendront les traductions que vous avez déjà ajoutées à votre campagne.

Pour en savoir plus sur la traduction de la campagne, lisez notre article dédié !

Epingler le tableau de bord sur l’accueil

Pour que vos collaborateurs visualisent le tableau de bord dans l’Accueil, pensez à l'épingler sur la page d’accueil !

A vous de jouer !